אקסלנס אינווסט פוליסת חיסכון מבית הפניקס ,שיתוף פעולה בין חברת הביטוח הפניקס ובית ההשקעות אקסלנס נשואה.
פוליסת חיסכון כמו שהיא נשמעת מבוססת על פלטפורמת פוליסת הביטוח אולם אינה מכילה כל מרכיב ביטוחי, אלה רק את מרכיב החיסכון.
בפוליסת חיסכון ניתן לחסוך מ500 שח בחודש ועד סכומים חד פעמיים ללא הגבלה. היתרון הוא שהכסף אינו נמצא בבנק ולפיכך אינו נתון לגחמות הבנק בכל מה שקשור לעמלות וריביות. לדוגמא דמי שמירה, עמלות קניה ומכירה שיעור הוספה וכו. כמובן שמי שרוכש קרנות נאמנות משלם גם דמי ניהול בהתאם למדיניות הקרן.
בפוליסת החיסכון 2% דמי ניהול בלבד, מעבר חופשי בין המסלולים ללא עמלות קניה ומכירה וכמובן אין תשלום מס ריווחי הון אלה רק במשיכה.
בפוליסת אקסלנס אינווסט מיגוון מסלולים מאגח בלבד ועד מסלול מנייתי או תעודות סל כשכמובן ניתן לשלב בין המסלולים.
להזמנת משווק אנא השלם את הפרטים הבאים
או צור קשר טלפוני 072-2509010
